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        行業新聞

        中國醫療器械產業觀察:快跑的巨人

        時間: 2017年07月17日 流量: -

        花旗集團近期推出了一份《抓住中國醫療科技機會》的調查報告。該報告在對中國各大醫院進行第一手調查之后指出,2012年,中國醫療器械市場預計增長17%,僅僅11個醫療設備領域的市場需求就將增加到50億美元。這一總體的增長率是基于以下的預測:醫療設備增長13%,醫用耗材增長25%。由于采購預算增加以及基礎設施升級,中國醫院對醫療器械的強勁需求正在推動這一市場的發展。

        中國正在進行的醫改正在迅速改變醫院系統。由于中央和地方政府不斷給予財政支持,中國的醫院在醫療器械領域正在經歷一個重大的升級周期,這給醫療器械生產商們提供了有吸引力的市場機會。然而,鑒于中國市場板塊間存在著較大的地理(區域)和經濟上的差別,對市場動態和采購模式進行實時監測并不是一件容易的事情。

        為了努力解決這一問題,花旗集團對中國的醫院體系首次開展了綜合性的專門調查,問卷調查表發給了所有31個主要城市/省份的10000多家醫院(其中包括500多家縣級醫院)。最終的綜合分析結果來自于對29個省市的383家醫院所收集到的數據。

        高端醫院和大規模建設助推市場發展

        花旗集團根據二級和三級醫院樣本數據、政府調控率對醫療設備的裝機量和2012年市場規模做出預測。政府調控率反映的是中國衛生部對計算機斷層掃描(CT)、數字減影血管造影(DSA)、磁共振成像(MRI)以及直線加速器(LA)的國家采購配額實施的整體調控。

        調查報告預計MRI、CT、彩超和數字化X射線攝影系統(DR)將成為中國醫療設備市場上規模最大的領域,市場規模均超過5億美元。而黑白超聲波市場規模預計將下降到7600萬美元,這表明中國醫院逐漸在采用更加先進的彩色超聲波設備,以取代黑白超聲波。

        鑒于醫療設備的增長在很大程度上取決于醫院的采購預算(根據調查結果,2012年這方面的預算預計將增長11.3%),以及醫院預計的擴張速度(基于中國衛生部發布的歷史數據,預計將為3%),報告預測2012年中國醫療設備市場將增長13%;2012年中國醫用耗材市場的增長更為強勁,將達到25%。

        預計中國醫療器械市場的發展將來自于:一是三級醫院。2012年,三級醫院的采購預算增長率(12.6%)要快于二級醫院(11%)和一級醫院(7.5%),平均1900萬元人民幣的預算仍然是各級醫院中最高的。二是縣級醫院??h級醫院數量和床位的增長率要高于中國整個醫院行業的平均增長率,政府對縣級醫院大規模升級基礎設施增加費用支出,有望為醫療器械市場的發展注入催化劑。

        調查數據表明,2009~2011年,中國醫院的醫療器械采購預算以12%的CAGR增長(根據中國統計局的資料,2010年中國醫療診斷、監測和治療性設備市場以16.4%的速度增長),這在很大程度上是因為受到三級醫院在2009~2011年的13.2%的CAGR強勁增長推動的。

        報告預計,中國醫療設備市場的增長仍將保持穩定,三級醫院將是主要的推動力。這是因為:雖然采購預算的增長率在2012年略有下降,但仍然穩定在11.3%,這表明,整個醫療設備市場在2012年有望以15%的速度增長。
            三級醫院的采購預算的增長率在中國所有類別的醫院中仍然是最高的。由于預算總體上居高不下,三級醫院對一些高端產品和更加先進的醫療設備如CT、DSA、MRI和LA,仍然有著較好的財力,這種情況可能會有益于針對高端市場的跨國公司和國內大型醫療器械生產商。



            醫院建設周期或將推動對醫療器械的總體需求。雖然對醫用耗材的采購可能會在新的基礎設施投入使用之后發生,但是,對醫療設備的訂單可能會在建設項目竣工之前實施。

        調查數據表明,75%的樣本醫院已經計劃在2012~2015年進行基礎設施建設或者已經在擴建之中,這一比例與三級醫院的77%、二級醫院的75%和縣級醫院的73%保持一致。在制定了2012~2015年擴張計劃的所有醫院中,58%將興建新的住院設施,46%將興建門診設施,這表明,各家醫院都預見到了未來三年中住院和門診患者將有較大幅度的增長,從而催生了醫療設備和醫用耗材的增量需求,而不僅僅是升級和更換所帶來的需求。此外,中國政府計劃到2015年底,將所有縣級醫院從沒有定級/一級/二級提升到二級和以上水平,這表明縣級醫院強勁的建設周期將會到來(縣級醫院占中國全部醫院的46%)。

        醫療設備的采購趨勢

        根據2012年和2012~2015年的采購需求,在本次調查中,11類醫療設備可以被歸類為“最需要的”、“必要的”、“先進的”、“欠缺吸引力的”。采購趨勢如下:

        ▲對最需要的設備:在調查中,65%和56%的醫院將在2012年和2012~2015年購買患者監測儀;63%和56%的醫院將分別在這兩個時期購買彩色超聲儀。這表明:一方面,在未來3年中,對這兩種設備的需求依然強勁,這將有利于邁瑞、通用和飛利浦等市場領先者。另一方面,2012年以后對這兩種設備具有購買需求的醫院比例下降,可能是因為從醫療增量需求轉向了更換升級需求。

        ▲對必要的設備:在調查中,40%~50%的醫院將在2012年購買麻醉機、DR以及生化分析儀,這一比例預計將在2012年以后下降到30%~40%,這是因為這些設備在中國醫院的滲透率在逐漸提高。

        ▲對先進的設備:10%~30%的醫院在2012年將目光瞄上了LA、DSA、MRI和CT。與必要的和最需要的設備類別相比,對此類設備的需求在近期和中期較低,可能是因為成本較高以及對最先進設備的醫療需求較小。

        ▲對欠缺吸引力的設備:只有8%和13%的醫院將黑白超聲儀和CR添加到了2012年的采購清單上,2012年以后的需求減少了50%。黑白超聲儀正在被彩超取代,因為彩超為更加準確的診斷提供了更好的圖像和更多的診斷信息;而對面臨放射科數字化的醫院來說,尤其是在新建醫院和一流醫院,DR正在取代CR或與CR形成互補,作為放射室的一個完整解決方案。

        跨國公司繼續占主導地位

        這項調查還發現,跨國公司繼續在中國醫療設備市場上處于領先地位。在所調查的11個領域中,有10個領域被跨國公司品牌占據。由于80%以上的受訪者在購買醫療設備時首選跨國公司,調查報告預計跨國公司的主導地位將不會改變。
            通用、飛利浦和西門子已經進入了重要的細分市場,并且在大多數細分市場贏得了領先地位,而瓦里安(Varian)、醫科達(Elekta)、德爾格(Draeger)、日立(Hitachi)、銳珂(Carestream)和貝克曼庫爾特(BeckmanCoulter)等公司重點關注一、二條核心產品線,成為邊緣市場的贏家。具體來說,通用公司引領醫療設備市場;而在醫藥耗材領域,尤其是在整形外科和藥物洗脫支架,美敦力、強生和史賽克處于領先地位。

        雖然跨國公司目前占據著中國醫療器械市場,但將會遭遇國內生產廠家的一些競爭,尤其是在患者監測儀、麻醉機和X射線攝影機等領域?;ㄆ旒瘓F分析師指出,邁瑞、萬東醫療和誼安在市場上展現出了它們的競爭力,尤其值得關注。

        設備配置蘊藏增長潛力

        隨著2010年年銷售額達到1000億元人民幣(約合148億美元),中國已經成為世界上第四大醫療器械市場。2005~2010年,中國醫療器械市場呈現了強勁的發展勢頭,CAGR高達34%(剔除外匯影響為29%),明顯高于美國(6.8%)、日本(7.8%)和德國(6.3%)。這主要是因為醫院擴張,以及隨著醫療保險覆蓋面的提高,患者就診人數增加。2011年前三季度,這一增長率放緩到了20%。

        不過,調查結果表明,從患者可使用醫療設備來衡量,中國和發達國家之間仍然存在著很大的差距,尤其是在先進醫療設備(或由中國衛生部定義的B類醫療器械)上,其中包括DSA、CT、MRI和LA。

        此外,中國每千人擁有3.6張醫院病床,這要落后于韓國(8.3張)、中國臺灣地區(6.9張)和中國香港地區(5.0張)。醫院病床的增加可能會促使大醫院使用的醫療設備增長,比如患者監測儀,根據調查結果,中國每100張醫院病床配備的患者監測儀為11.6臺,遠遠低于美國的30~40臺。調查預測,到2015年年底,中國醫院病床數量將達到720萬張,每千人將擁有5.3張醫院病床。


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